3月底英國正式向歐盟遞交脫歐意向書,法國將於4月23日舉行總統大選首輪投票,土耳其憲法公投也將在4月中旬啟動,美國則將面臨4月底年底預算大限與債務是否調升等壓力,國際市場干擾因素多,金融市場動盪幅度提升,其中,美國股市近期經歷政治干擾,漲多拉回小幅修正,但在整體經濟基本面持續好轉下,預期仍將恢復區間整理向上格局。



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台灣央行未跟進美國升息,符合市場看法,外資自3月中旬以來,回頭加碼台股,惟新台幣匯率在第1季已升值達6%,出口廠商第1季財報匯損壓力大,加上長假前的賣壓,股價萬點前卡關後續見修正,然在全球資金仍寬鬆、基本面復甦持續,台股多頭架構未變,外資偏多操作下,研判第2季台股波動雖加大,但將呈現整理後緩步向上格局。

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台股多頭看法未變,主要理由在於:美國於3月中旬的利率決策會議一如預期升息後,所釋出全年升息維持3次的意向,市場正面解讀,而台灣央行維持利率水準不變,使國內外資金面仍偏寬鬆;全球四大經濟體,仍維持穩定復甦的經濟概況,PMI指數皆處於50以上的擴張趨勢上;籌碼面觀察,台股自3月中旬外資資金回流加碼買超台股,期貨淨多單亦未見縮減;技術面上,均線排列向上,指數緩步墊高,台股殖利率高達3.7%,相對歐美日及中國具備吸引力。至於匯率面的影響性,4月中旬進入超級財報周前,市場將陸續消化第1季匯率對財報獲利的壓抑及股價修正可能性,不過,待4月美國公布匯率操縱國結果後,新台幣波動變化趨勢,及是否對企業第2季後的匯率影響收斂,宜續觀察。接下來,台股題材面因素尚包含,4月7日起即將登場的台北春季電腦展,今年主題結合VR、AR及智慧家庭城市、機器人概念,及產品散熱技術提升等相關概念股,有機會受益題材面激勵。財報影響與國際政治因素影響擺脫後,台股投資焦點除了電腦展的短期題材因素之外,可留意第2季營運動能轉強標的,特別是iPhone 8十周年大改款,銷售動能預期將深受市場關注,產值提升、市占提升的廠商備受期待,另受惠需求攀升產能吃緊的相關半導體,亦為相對受益股;以及升息循環金融受惠股,參考2004年升息循環後,評價達歷史高點的金融股,這些標的相對較有機會在第2季持續展現股價動能。第2季投資策略上,年初以來漲多個股,建議陸續鎖定獲利,並轉向第2季展望佳、評價低如低PE及低PB族群,及具備殖利率優勢個股,此外,由於台股長線多頭格局仍看好,若股價呈現區間震盪,不失為進場時機,建議投資人採逢回分批布局策略。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');

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